Levan Akin bjuder på en kärlekshistoria som ångar av närvaro och nerv. Nykomlingen Levan Gelbakhiani i huvudrollen är ingenting annat än fantastisk! Merab dansar sedan barnsben i det georgiska nationalkompaniet med sin partner Mary och drömmer om en plats i huvudkompaniet. Hans tillvaro vänds upp och ner när den karismatiske Irakli en dag ansluter sig till kompaniet och blir hans största rival, men även hans största åtrå. Nu står Merab inför valet om han ska följa sitt hjärta och bryta sig loss från den konservativa miljön han befinner sig i och därmed riskera att förlora allt han har kämpat för.