Nyfikne och fantasifulle Julián ska bo hos sin nästintill okända Abuela (farmor) i NYC över sommaren. Abuelas färgstarka kaos och berättelser tar dem på en resa från de livliga gatorna i Brooklyn till havets djup utanför Dominikanska Republiken. Abuelas minnen väcker stora frågor inom Julián - om vem han är och vem han kan bli. Tillsammans med sina nya vänner blir Julián en del av kvarterets karibiska traditioner och när staden börjar förbereda den stora sjöjungfruparaden upptäcker Julián något magiskt - han är en sjöjungfru! En fantasifull, levande och färgrik berättelse om familj - och kraften att finna sin egen röst!