Levan Akin följer upp And then we danced-succén med en gripande resa genom Istanbuls mest färgstarka bakgator......... Lia, en kvinna från Georgien, har lovat sin syster att leta rätt på hennes sedan länge försvunna dotter Tekla. Av sin granne får Lia höra att Tekla kanske befinner sig i Istanbul och hon reser då dit för att försöka hitta henne. I Istanbul möts de av en sprudlande och vacker stad fylld av liv och drömmar. Men att hitta någon som valt att försvinna är svårare än vad hon tror. Tills dagen då hon träffar Evrim, en advokat som kämpar för transpersoners rättigheter. När de tillsammans vandrar längs stadens färgstarka bakgator känns det som att de kommer närmare och närmare Tekla.