1917 möter Lionel - en ung, begåvad musikstudent - David på konservatoriet I Boston, där de kommer varandra nära pga en delad djup kärlek till folkmusiken. Många år senare, får Lionel ett brev från David, vilket leder till en spontan resa genom de avlägsna skogarna i Maine för att samla in traditionella sånger. Denna oväntade återförening, deras efterföljande kärleksaffär, och musiken de samlar in och bevarar, kommer att påverka och forma Lionels liv mycket mer än han själv är medveten om.